1、河南明泰铝业股份有限公司 （河南省巩义市回郭镇开发区） 首次公开发行股票 招股意向书摘要 （申报稿） 保荐人（主承销商） 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场八层 河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要（申报稿） 声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括 招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站 （http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向 书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、

2、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 1-2-1 河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要（申报稿） 目 录 第一节 重大事项提示. 7 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 . 7 二、发行前公司滚存未

3、分配利润的安排 . 8 三、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 . 8 第二节 本次发行概况. 10 第三节 发行人基本情况. 11 一、发行人基本资料 . 11 二、发行人历史沿革及改制重组情况 . 11 三、股本情况 . 23 四、发行人业务情况 . 24 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 . 26 六、同业竞争和关联交易 . 29 七、董事、监事、高级管理人员 . 35 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 . 37 九、简要财务会计信息 . 37 十、管理层对公司近三年财务状况和经营成果的简要讨论与分析 . 39 十一、近三年股利分配政策及分配情况、发行后

4、股利分配政策、发行前滚存利润 的分配政策 . 42 十二、控股子公司的基本情况 . 43 第四节 募集资金运用. 45 第五节 风险因素和其它重要事项. 46 一、风险因素 . 46 二、其他重要事项 . 49 1-2-2 河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要（申报稿） 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排. 58 一、发行各方当事人情况 . 58 二、本次发行上市的重要日期 . 58 第七节 备查文件. 59 1-2-3 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书

5、摘要（申报稿） 释 义 在本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义： 一、常用词语 公司、本公司、发行人、 明泰铝业 河南明泰 明泰铝箔 廷发化工 郑州明泰 创宇铝业 西南铝业 南山铝业 常铝股份 宁波富邦 尚轻时代 保荐人、主承销商 发行人律师 天健正信、会计师 会计师事务所 天健光华 天健华证中洲 中国证监会 国家发改委 本次发行 河南明泰铝业股份有限公司或根据文意指整体变更前的河南 明泰铝业有限公司 河南明泰铝业有限公司 河南明泰铝箔有限公司 河南廷发化工有限公司 郑州明泰实业有限公司 河南创宇铝业有限公司 中铝西南铝板带有限公司 山东南山铝业股份有限公司 江苏常铝铝业

6、股份有限公司 宁波富邦精业集团股份有限公司 尚轻时代金属信息咨询（北京）有限公司，是一家独立的民 营咨询机构，专业从事铝镁轻金属产业咨询服务、信息服务、 商务服务。 平安证券有限责任公司 北京市国枫律师事务所 天健正信会计师事务所有限公司或其合并前的原天健华证中 洲（北京）会计师事务所有限公司、天健光华（北京）会计 师事务所有限公司 天健光华（北京）会计师事务所有限公司 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 中国证券监督管理委员会 中华人民共和国国家发展和改革委员会 公司本次发行不超过 6,000 万股普通股股票（a 股）的行为 证券法 公司法 报告期、近三年 元 七名主要自然人股东 指

7、指 指 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司法 2008 年、2009 年和 2010 年 人民币元 公司持股比例超过 5%的七名主要自然人股东马廷义、马廷耀、 雷敬国、王占标、化新民、马跃平、李可伟 1-2-4 指 2 合金 指 4 8 指 指 河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行股票申请文件 二、专业词语 招股说明书摘要（申报稿） 热轧 冷轧 铸轧 热连轧 （1+4）热连轧 退火 包覆率 比容 比强度 指 指 指 指 指 指 指 指 在金属再结晶温度以上进行的压延轧制过程 在金属再结晶温度以下进行的强烈塑性变形过程 又称为连续铸轧法，是指铝熔体在两根受冷却的旋转轧辊之 间凝固的同时受到

8、一定轧制力的作用而形成具有一定厚度、 宽度的铝带材的生产方式 用连铸板坯或初轧板坯作原料，经步进式加热炉加热进入粗 轧机，粗轧料经切头、尾，再进入精轧机，实施计算机控制 轧制，终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取的生产工艺 由一台粗轧机和四台近距离精连轧机组成的铝板带半连续热 轧生产线，是铸锭热轧工艺的一种形式。（1+4）热连轧生产 线具有产量大、工艺稳定、生产率高、产品品质稳定（厚度 偏差小、板凸度均匀）、板形优良、具有良好的表面氧化效果 以及深冲性能等优点，可生产所有铝合金板带材 热轧或铸轧坯料经冷轧后，装入退火炉，通过消除铝半成品 的组织结构，使半成品再结晶和（或）可溶组份从固溶体中 聚集析

9、出，使其软化的热处理 复合铝板带箔三层结构中的外层（钎料包覆层），单面钎料包 覆层厚度占总厚度的百分比 铝箔的比容即其单位面积（通常取 1cm ）的电量容量 材料在断裂点的强度（通用拉伸强度）与其密度之比 含有不同合金元素的铝合金。1 系属于工业纯铝（铝含量不少 于 99.00%）；2 系是以铜为主要合金元素的铝合金；3 系是以 1 系、2 系、3 系、4 系、 5 系、6 系、7 系、8 系 指 铝板带箔 锰为主要合金元素的铝合金； 系是以硅为主要合金元素的铝 合金；5 系是以镁为主要合金元素的铝合金；6 系是以镁和硅 为主要合金元素并以 mg2si 相为强化相的铝合金；7 系是以锌 为主要

10、合金元素的铝合金； 系是以其他合金元素为主要合金 元素的铝合金 经过加工而成片状的铝产品称为铝板，厚度大于 0.2mm 的铝 卷材称为铝带，厚度小于 0.2mm 的铝卷材称为铝箔，上述产 品统称铝板带箔 单零箔 双零箔 ps 版、ps 版基 ctp 版、ctp 版基 合金板 指 指 指 厚度大于或等于 0.01mm 小于 0.1mm 的铝箔 厚度大于或等于 0.001mm 小于 0.01mm 的铝箔 pre-sensitized plate 的缩写，即预涂感光板，是将铝合金 轧制成一定厚度的薄板，一般为 0.15mm 或 0.27mm，表面经特 定工艺处理后，涂上一层感光树脂，干燥后支撑各种用

11、途的 印刷板。ps 版基是用来生产 ps 版的铝板 computer to plate 的缩写，即数字化直接制版的 ps 版。ctp 版是发达国家印刷业普遍使用的主流产品。ctp 版感光层的载 体。ctp 版基比普通 ps 版基对铝板品质要求更高 相对于工业纯铝板而言，合金板大多基于热轧工艺生产。在 主要元素铝中渗入少量的其它金属元素如铜、镁、锰、铬等， 使合金后的铝板具有某些高性能，能够满足特殊使用要求 1-2-5 指 指 指 河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要（申报稿） 又称为钎焊料，具有三层结构，外面两层为 4 系铝合金板带 复合铝板带箔 电子箔 阳极箔 箔，

12、中间层为 3 系铝合金板带箔。复合板带箔具有重量轻、 耐腐蚀、钎焊性好和性能可靠等优点，广泛应用于各个领域 通过热轧、冷轧和铝箔轧制而成高纯度铝箔。电子箔在通过 对电子箔表面腐蚀和化成生产成电极铝箔，然后应用于铝电 解电容器的制造。包括阳极箔和阴极箔两种 用作铝电解电容器阳极，通过其氧化膜介质特性，对铝电解 电容器的电容量、耐压值等关键性能指标起决定作用；所用 光箔纯度在 99.99%以上 阴极箔 指 直接用作铝电解电容器负极的腐蚀箔 注：本招股意向书摘要除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分 项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。 1-2-6 河南明泰铝业股份有限公司首

13、次公开发行股票申请文件招股说明书摘要（申报稿） 第一节重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 公司本次发行前的主要股东马廷义、马廷耀、雷敬国、王占标、化新民、马跃 平、李可伟及其近亲属雷占国、李瑞娟、化淑巧、乔存、乔振卿、马雪香、王新现、 王亚先、李应卫分别出具承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理本承诺人发行前所持公司股份，也不由公司回购本承诺人发行前所持 公司股份。 公司 2009 年 12 月增资的股东张卫冬、上海恒锐创业投资有限公司、郑州百瑞 创新资本创业投资有限公司、江苏艾利克斯投资有限公司、钱明康、李幸义、李聪 玲、李太文、梁钟、孙会彭、刘杰、方治

14、峰、邵继鹏、王军伟、朱志扬、王学武、 李建宗、王富国、孙现有、刘全保、杨朝鹏、陈伟、赵超凡、阎行军、雷鹏、孙军 训、张延兵、李保义、王利姣、邵二报、石五通、马育宾、肖红军、刘党培、王万 宏、李浩杰、胡永帅、柴明科分别出具承诺：自公司 2009 年 12 月 29 日工商变更之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人发行前所持公司股份，也不 由公司回购本承诺人发行前所持公司股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理本承诺人发行前所持公司股份，也不由公司回购本承诺人发 行前所持公司股份。 本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他 人管理本承

15、诺人发行前所持公司股份，也不由公司回购本承诺人发行前所持公司股 份。 同时，作为本公司股东的董事、监事和高级管理人员还承诺：前述承诺期满后， 在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，且 离职后半年内不转让所持有的公司股份。 1-2-7 河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要（申报稿） 二、发行前公司滚存未分配利润的安排 根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议，本公司本次公开发行前滚存的未 分配利润由发行后的新老股东共同享有。 三、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风 险 （一）原材料价格波动风险 本公司主要从事铝板带箔产品

16、的生产，主要原材料为铝锭，铝锭成本约占公司 生产成本的85%。本公司产品售价采用“铝锭价格+加工费”的定价模式，公司对国 内销售采用“发货当天上海长江现货铝平均价格加工费”的定价方式，公司生产 周期约40天，在公司铝锭采购日至发货日之间铝锭价格波动将影响公司的毛利水平， 如果铝锭价格下跌，公司将承担铝锭采购日至发货日的铝锭跌价损失，导致公司净 利润下降。如果铝锭价格上涨，若公司无法将因铝锭价格上涨增加的成本全部向下 游转嫁，同样将导致公司净利润下降。公司出口销售按照“发货日前一个月的伦敦 金属交易所市场现货铝平均价加工费”的定价方式。除了铝锭采购价格波动风险 之外，国内外铝锭价格差异也将对公司

17、毛利产生影响，国外铝锭价格若高于上海长 江价格，公司毛利将提高，反之则下降。 基于该定价模式及产供销良好的衔接关系，在铝锭价格平稳波动期间，公司一 般能较好地转移铝锭价格波动的风险，基本锁定加工利润。铝锭价格的平稳波动不 会对公司形成重大影响。若铝锭价格短期内出现快速下跌，将带动下游铝加工产品 的价格快速下跌，会严重影响市场的总体预期。若产品价格跌幅超过铝锭价格跌幅， 将导致公司净利润下降。 2008 年 8 月前铝锭价格在高位徘徊，自 2008 年 9 月开始铝锭价格急剧下滑， 至 12 月跌入谷底，跌幅达到 34.25%。2009 年开始稳步回升。在铝锭价格稳定的 2009 年和 2010

18、 年，公司实现归属于母公司股东的净利润分别为 14,203.79 万元和 24,085.51 万元，公司盈利能力持续增长。而 2008 年 9 月开始铝锭价格急剧下滑， 影响公司归属于母公司股东的净利润减少至 3,331.42 万元。 1-2-8 河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要（申报稿） 考虑到宏观经济变化及市场供求变动等因素的影响，未来几年国内铝锭价格变 动存在一定的不确定性，若出现铝锭价格短期内急剧下跌，将会对公司盈利水平形 成不利影响。 （二）不规范使用票据的风险 2009 年，为解决经营过程中所需资金并尽可能节省融资时间及融资成本，发行 人在没有真实交易

19、背景下向子公司郑州明泰开具银行承兑汇票 28,000 万元，由其贴 现后将资金转回发行人从而实现票据融资。上述不规范使用票据的行为虽然违反中 华人民共和国票据法的有关规定，但其目的是为了节约融资费用，所融通的资金 均用于正常生产经营，并未用于其他用途。2009 年底之前无真实贸易背景的承兑汇 票已完成解付，且未造成任何经济纠纷和损失。 公司七名主要自然人股东承诺：“如河南明泰和郑州明泰因上述不规范使用票 据的行为对公司造成任何损失，我们愿全额承担该项损失，若该行为侵害非关联股 东利益的，我们亦将对非关联股东进行相应补偿。我们将充分行使股东权利，以督 促河南明泰和郑州明泰不再发生此等不规范使用票

20、据的行为。 1-2-9 河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行股票申请文件 第二节 本次发行概况 招股说明书摘要（申报稿） 发行股票类型 预计发行量 占发行后总股本的比例 每股面值 每股发行价格 发行市盈率 发行前每股净资产 发行后每股净资产 发行市净率 发行方式 发行对象 承销方式 预计募集资金额 发行费用 拟上市证券交易所 保荐人（主承销商） 人民币普通股(a 股) 不超过 6,000 万股，发行后总股本 40,100 万股 14.96% 人民币 1.00 元 通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，由发行人和主承销 商根据初步询价结果和市场情况确定发行价格 【 】倍（每股收益按照本公司 2

21、010 年经会计师事务所审计的扣 除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 3.7076 元/股（按照本公司截至 2010 年 12 月 31 日经审计的归属 于公司普通股股东的权益和发行前总股本计算） 【 】元/股（按实际募集资金额和发行后总股本全面摊薄计算） 【 】倍(按照询价确定的发行价格除以发行后每股净资产计算) 网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人和法 人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 余额包销 【 】万元 承销及保荐费用【 】万元、审计费用【 】万元、律师费用【 】 万元、评估费【 】万

22、元、发行手续费【 】万元 上海证券交易所 平安证券有限责任公司 1-2-10 河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要（申报稿） 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 注册中、英文名称 注册资本 法定代表人 成立（工商注册）日期 住所 邮政编码 电话 传真号码 互联网网址 电子信箱 河南明泰铝业股份有限公司 34,100万元 马廷义 1997年4月18日 河南省巩义市回郭镇开发区 4512830371-67898155 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）公司设立方式 公司是由河南明泰铝业有限公司整体变更设立的股份有限公司。2007

23、 年 6 月 22 日，公司在郑州市工商行政管理局完成了工商变更登记手续，企业法人注册登记号 为：410100000036734，注册资本 31,500 万元。 （二）公司的历史沿革 本公司设立前后历次股权变动情况如下： 1-2-11 1 2 3 河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要（申报稿） 1、明泰铝箔设立情况 本公司前身明泰铝箔成立于 1997 年 4 月 18 日，同年 5 月，明泰铝箔更名为河 南明泰。明泰铝箔设立时的股权结构如下: 序号 合 股东姓名 马廷义 马廷耀 化新民 计 出资方式 实物 实物 实物 出资额（万元） 250.00 250.00 250

24、.00 750.00 股权比例（%） 33.33 33.33 33.33 100.00 1997 年 3 月 29 日，巩义市审计师事务所对此次设立时股东出资情况进行了审 验并出具了企业注册资金审验证明书（验审字第 35 号）。 2、河南明泰历次股权变动情况 （1）1998 年股权转让情况 1998 年 6 月 8 日，河南明泰召开股东会，会议通过了股东股权转让议案。根据 股权转让方案，本次股权转让的具体情况如下： 1-2-12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要（申报稿） 股权转让方 马廷义 马廷耀 化新民 合 股权受让

25、方 雷敬国 计 转让出资额（万元） 50.00 50.00 100.00 200.00 转让股权比例（%） 6.67 6.67 13.33 26.67 根据股权转让协议，上述股权转让中，每 1.00 元出资额的转让价格为 1.00 元。 本次股权转让完成后，河南明泰股权结构如下： 序号 合计 股东姓名 马廷义 马廷耀 雷敬国 化新民 出资额（万元） 200.00 200.00 200.00 150.00 750.00 股权比例（%） 26.67 26.67 26.67 20.00 100.00 （2）2002 年增资情况 2002 年 7 月 29 日，河南明泰召开股东会，通过了注册资本由 7

26、50 万元增加至 31,500 万元的决议。本次增资后河南明泰股权结构如下： 序号 合 股东姓名 马廷义 马廷耀 雷敬国 王占标 化新民 马跃平 李可伟 计 出资额（万元） 11,340.00 4,410.00 4,410.00 4,095.00 3,150.00 2,205.00 1,890.00 31,500.00 股权比例（%） 36.00 14.00 14.00 13.00 10.00 7.00 6.00 100.00 （3）2006 年股权转让情况 2006 年 10 月 31 日，河南明泰召开股东会，通过了股东股权转让方案。2006 年 12 月 4 日，相关股东签署了河南明泰铝业

27、有限公司股权转让协议。本次股权 转让的具体情况如下： 1-2-13 1 2 3 4 5 6 7 河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要（申报稿） 股权转让方 王占标 雷敬国 化新民 股权受让方 马廷义 马廷耀 马廷耀 马廷耀 马跃平 李可伟 转让出资额（万元） 296.68 210.84 82.32 165.48 194.04 391.44 股权转让比例（%） 0.93 0.68 0.26 0.52 0.62 1.24 根据上述股权转让协议，此次股权转让中，每 1.00 元出资额的转让价格为 1.00 元。 2007 年 1 月，河南明泰完成了本次股权转让的工商备案登记

28、工作。本次股权转 让完成后，河南明泰的股权结构如下： 序号 合 股东姓名 马廷义 马廷耀 雷敬国 王占标 化新民 马跃平 李可伟 计 出资额（万元） 11,636.68 4,868.64 4,327.68 3,587.48 2,399.04 2,399.04 2,281.44 31,500.00 股权比例（%） 36.93 15.46 13.74 11.39 7.62 7.62 7.24 100.00 （4）2007 年股权转让情况 2007 年 3 月 10 日，河南明泰召开 2007 年第二次临时股东会，审议通过了马廷 义、马廷耀、雷敬国、王占标、化新民、马跃平和李可伟向其他 41 位自然

29、人转让股 权的议案。同日，相关股东签署了河南明泰铝业有限公司股权转让协议。本次股 权转让的具体情况如下： 股权转让方 马廷义 股权受让方 苏延捷 马雪香 李应卫 王振江 转让出资额 （万元） 20.00 70.00 55.00 100.00 转让股权比例（%） 0.063 0.222 0.175 0.317 转让价款（万元） 20.00 70.00 55.00 100.00 1-2-14 河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要（申报稿） 股权转让方股权受让方 李瑞娟 王新现 郝大可 路平安 杜有东 李幸义 郝明霞 转让出资额 （万元） 100.00 100.00 100

30、.00 200.00 45.00 55.00 200.00 转让股权比例（%） 0.317 0.317 0.317 0.630 0.143 0.175 0.630 转让价款（万元） 100.00 100.00 100.00 200.00 45.00 55.00 200.00 小计1,045.003.3101,045.00 曹信桃 马爱芳 乔 存 10.00 25.00 50.00 0.032 0.079 0.159 10.00 25.00 50.00 马廷耀 方孝梅 曹新升 张寰宇 焦红霞 50.00 100.00 100.00 100.00 0.159 0.317 0.317 0.317 5

31、0.00 100.00 100.00 100.00 小计435.001.380435.00 乔振卿 陈争光 20.00 25.00 0.063 0.079 20.00 25.00 雷敬国 刘献英 杜有东 关斯绍 50.00 95.00 200.00 0.159 0.302 0.630 50.00 95.00 200.00 小计390.001.240390.00 马新平 柴淑彩 马万军 20.00 40.00 30.00 0.063 0.127 0.095 20.00 40.00 30.00 王占标张善军 李幸义 李 霞 50.00 85.00 100.00 0.159 0.270 0.317

32、50.00 85.00 100.00 小计325.001.030325.00 李太文 郭雪芬 20.00 50.00 0.063 0.159 20.00 50.00 化新民刘秋芬 王亚先 50.00 95.00 0.159 0.302 50.00 95.00 小计215.000.680215.00 1-2-15 河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要（申报稿） 股权转让方 马跃平 股权受让方 化淑巧 霍红利 罗词锋 朱定国 转让出资额 （万元） 100.00 50.00 25.00 40.00 转让股权比例（%） 0.317 0.159 0.079 0.127 转让价款

33、（万元） 100.00 50.00 25.00 40.00 小计215.000.680215.00 肖宏山 杨淑和 刘成轩 20.00 20.00 25.00 0.063 0.063 0.079 20.00 20.00 25.00 李可伟姚双克 孙振升 王干敏 30.00 50.00 60.00 0.095 0.159 0.190 30.00 50.00 60.00 小计205.000.650205.00 合计2,830.008.9802,830.00 根据上述股权转让协议，此次股权转让中，每 1.00 元出资额的转让价格为 1.00 元。 上述股权转让完成后，河南明泰的股权结构如下： 序号

34、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 股东 姓名 马廷义 马廷耀 雷敬国 王占标 化新民 马跃平 李可伟 路平安 关斯绍 郝明霞 杜有东 李幸义 王新现 焦红霞 李瑞娟 王振江 张寰宇 出资额 （万元） 10,591.68 4,433.64 3,937.68 3,262.48 2,184.04 2,184.04 2,076.44 200.00 200.00 200.00 140.00 140.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 股权比例 （%） 33.62 14.08 12.50 10.36 6.93 6.9

35、3 6.59 0.63 0.63 0.63 0.44 0.44 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 序号 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 股东 姓名 化淑巧 曹新升 李 霞 郝大可 王亚先 马雪香 王干敏 李应卫 方孝梅 刘秋芬 郭雪芬 霍红利 乔 存 孙振升 张善军 刘献英 朱定国 出资额 （万元） 100.00 100.00 100.00 100.00 95.00 70.00 60.00 55.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 40.00

36、股权比例 （%） 0.32 0.32 0.32 0.32 0.30 0.22 0.19 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.13 1-2-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要（申报稿） 序号 35 36 37 38 39 40 股东 姓名 柴淑彩 姚双克 马万军 罗词锋 马爱芳 陈争光 出资额 （万元） 40.00 30.00 30.00 25.00 25.00 25.00 股权比例 （%） 0.13 0.10 0.10 0.08 0.08 0.08 序号 43 44

37、45 46 47 48 股东 姓名 肖宏山 苏延捷 李太文 乔振卿 马新平 曹信桃 出资额 （万元） 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 股权比例 （%） 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.03 41 42 刘成轩 杨淑和 25.00 20.00 0.08 0.06 合计31,500.00100.00 3、变更设立时的股本结构 2007 年 5 月 20 日，河南明泰召开股东会，审议通过了整体变更设立股份公司 的议案。根据天健华证中洲出具的天健华证中洲审（2007）nz 字第 060002 号审 计报告，截至 2007 年 3 月 31

38、日，河南明泰净资产为 51,667.55 万元（母公司报表 数据）。河南明泰以全部净资产按照 1.64024:1 的折股比例折为 31,500 万股股份， 整体变更设立本公司。2007 年 6 月 22 日，本公司在郑州市工商行政管理局完成了 工商变更登记手续。 本公司变更设立时的股本情况如下： 序号 10 11 12 13 14 15 16 股东姓名 马廷义 马廷耀 雷敬国 王占标 化新民 马跃平 李可伟 路平安 关斯绍 郝明霞 杜有东 李幸义 王新现 焦红霞 李瑞娟 王振江 持股数(万股) 10,591.68 4,433.64 3,937.68 3,262.48 2,184.04 2,18

39、4.04 2,076.44 200.00 200.00 200.00 140.00 140.00 100.00 100.00 100.00 100.00 占总股本比例（%） 33.62 14.08 12.50 10.36 6.93 6.93 6.59 0.63 0.63 0.63 0.44 0.44 0.32 0.32 0.32 0.32 股份性质 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 1-2-17 招股说明书与发行公告招股说明书摘要（申报稿） 序号 17 18 19 20

40、 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 合 股东姓名 张寰宇 化淑巧 曹新升 李 霞 郝大可 王亚先 马雪香 王干敏 李应卫 方孝梅 刘秋芬 郭雪芬 霍红利 乔 存 孙振升 张善军 刘献英 朱定国 柴淑彩 姚双克 马万军 罗词锋 马爱芳 陈争光 刘成轩 杨淑和 肖宏山 苏延捷 李太文 乔振卿 马新平 曹信桃 计 持股数(万股) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.00 70.00 60.00 55.00 50.00 50.00

41、 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 40.00 40.00 30.00 30.00 25.00 25.00 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 31,500.00 占总股本比例（%） 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.30 0.22 0.19 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.13 0.13 0.10 0.10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.0

42、6 0.03 100.00 股份性质 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 4、公司设立后的股本结构变化情况 1-2-18 1 2 3 4 5 6 招股说明书与发行公告招股说明书摘要（申报稿） 2009 年 12 月 18 日，明泰铝业召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了 关于公司增加注册资本的议案，同意

43、公司将注册资本由 31,500 万元增加至 34,100 万元。本次增资的增资方为张卫冬、上海恒锐创业投资有限公司、郑州百瑞创新资 本创业投资有限公司、江苏艾利克斯投资有限公司、钱明康及本公司 35 名管理人员。 本次增资价格为每股 3.6 元，金额共计 9,360 万元，其中 2,600 万元折为公司的注 册资本，剩余的 6,760 万元计入公司资本公积。本次增资的具体明细如下： 序号 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 股东姓名或名称 张卫冬 上海恒锐创业投资有限公司 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司 江苏艾利克

44、斯投资有限公司 钱明康 李幸义 马雪香 李聪玲 李太文 梁 钟 孙会彭 刘 杰 方治峰 邵继鹏 王军伟 朱志扬 王学武 李建宗 王富国 孙现有 刘全保 杨朝鹏 陈 伟 赵超凡 阎行军 雷 鹏 出资 方式 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 出资金额（万 元） 3,204.00 1,800.00 1,800.00 1,440.00 396.00 108.00 36.00 36.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

45、18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 持股数额 （万股） 890.00 500.00 500.00 400.00 110.00 30.00 10.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 1-2-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 招股说明书与发行公告招股说明书摘要（申报稿） 序号 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

46、39 40 股东姓名或名称 孙军训 张延兵 李保义 王利姣 邵二报 石五通 马育宾 雷占国 肖红军 刘党培 王万宏 李浩杰 胡永帅 柴明科 合 计 出资 方式 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 出资金额（万 元） 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 9,360.00 持股数额 （万股） 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00

47、3.00 2,600.00 2009 年 12 月 25 日，天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具了天健光华 验（2009）综字第 060008 号验资报告，就本次股东的上述出资情况进行了验证。 2009 年 12 月 29，公司完成了工商变更登记。此次增资后，明泰铝业的股权结构如 下： 编号 10 11 12 13 股东姓名或名称 马廷义 马廷耀 雷敬国 王占标 化新民 马跃平 李可伟 张卫冬 上海恒锐创业投资有限公司 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司 江苏艾利克斯投资有限公司 路平安 关斯绍 股数(万股) 10,591.68 4,433.64 3,937.68 3,262.48 2,1

48、84.04 2,184.04 2,076.44 890.00 500.00 500.00 400.00 200.00 200.00 比例(%) 31.06 13.00 11.55 9.57 6.40 6.40 6.09 2.61 1.47 1.47 1.17 0.59 0.59 股份性质 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 社会法人股 社会法人股 社会法人股 自然人股 自然人股 1-2-20 招股说明书与发行公告招股说明书摘要（申报稿） 编号 14 15 16 17 股东姓名或名称 郝明霞 李幸义 杜有东 钱明康 股数(万股) 200.00 170.

49、00 140.00 110.00 比例(%) 0.59 0.50 0.41 0.32 股份性质 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 18李霞100.000.29自然人股 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 郝大可 王新现 焦红霞 李瑞娟 王振江 张寰宇 化淑巧 曹新升 王亚先 马雪香 王干敏 李应卫 方孝梅 刘秋芬 郭雪芬 霍红利 乔存 孙振升 张善军 刘献英 朱定国 柴淑彩 姚双克 马万军 罗词锋 马爱芳 陈争光 刘成轩 李太文 马新平 100.

50、00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.00 80.00 60.00 55.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 40.00 40.00 30.00 30.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 20.00 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.23 0.18 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.12 0.12 0.09 0

51、.09 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 1-2-21 招股说明书与发行公告招股说明书摘要（申报稿） 编号 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

52、 77 78 79 80 81 82 83 股东姓名或名称 杨淑和 肖宏山 苏延捷 乔振卿 曹信桃 李聪玲 梁钟 孙会彭 刘杰 方治峰 邵继鹏 王军伟 朱志扬 王学武 李建宗 王富国 孙现有 刘全保 杨朝鹏 陈伟 赵超凡 阎行军 雷鹏 孙军训 张延兵 李保义 王利姣 邵二报 石五通 马育宾 雷占国 肖红军 刘党培 王万宏 李浩杰 股数(万股) 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5

53、.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 比例(%) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 股份性质 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股

54、自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 自然人股 1-2-22 1 2 招股说明书与发行公告招股说明书摘要（申报稿） 编号 84 85 股东姓名或名称 胡永帅 柴明科 合计 股数(万股) 3.00 3.00 34,100.00 比例(%) 0.01 0.01 100.00 股份性质 自然人股 自然人股 三、股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 1、发行前后总股本及本次发行的股份情况 公司本次

55、拟公开发行 6,000 万股社会公众股，本次发行前后公司股本结构情况 如下： 股东姓名或名称 发 行 前 数量（万股） 比例（%） 发 行 后 数量（万股） 比例（%） 马廷义 马廷耀 雷敬国 王占标 化新民 马跃平 李可伟 其他 75 位自然人 其他 3 个法人 社会公众股 10,591.68 4,433.64 3,937.68 3,262.48 2,184.04 2,184.04 2,076.44 4,030.00 1,400.00 - 31.06 13.00 11.55 9.57 6.40 6.40 6.09 11.82 4.11 - 10,591.68 4,433.64 3,937.6

56、8 3,262.48 2,184.04 2,184.04 2,076.44 4,030.00 1,400.00 6,000.00 26.41 11.06 9.82 8.14 5.45 5.45 5.18 10.05 3.49 14.96 合计34,100.00100.0040,100.00100.00 2、股份流通限制和锁定安排 详见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、发行前股东自愿锁 定股份的承诺”部分内容。 （二）本次发行前各股东关联关系 本次发行前，公司各股东间的关联关系和各自持股比例如下： 序号股东姓名 马廷义 化淑巧 关联关系 化淑巧系马廷义的妻子； 持股总数（万股） 1

57、0,591.68 100.00 持股比例(%) 31.06 0.29 1-2-23 3 5 6 7 8 9 招股说明书与发行公告招股说明书摘要（申报稿） 序号 4 10 股东姓名 马廷耀 乔存 化新民 乔振卿 马雪香 李可伟 王新现 王亚先 关联关系 马廷耀系马廷义的哥哥； 乔存系马廷耀的妻子； 化新民系化淑巧的弟弟； 乔振卿系乔存的弟弟； 马雪香系马廷义的妹妹； 李可伟系马廷义的外甥； 王新现系化新民的姐夫； 持股总数（万股） 4,433.64 50.00 2,184.04 20.00 80.00 2,076.44 100.00 95.00 持股比例(%) 13.00 0.15 6.40 0

58、.06 0.23 6.09 0.29 0.28 王亚先系化新民的弟媳； 11 12 13 14 15 16 17 18 19 李应卫 雷敬国 雷占国 雷鹏 王占标 李瑞娟 刘成轩 陈争光 刘秋芬 李应卫系化新民的妹夫 雷占国系雷敬国的哥哥； 雷鹏系雷占国的儿子 李瑞娟系王占标的妻妹 刘成轩系陈争光的妻哥； 刘秋芬系陈争光女婿的母亲 55.00 3,937.68 5.00 5.00 3,262.48 100.00 25.00 25.00 50.00 0.16 11.55 0.01 0.01 9.57 0.29 0.07 0.07 0.15 四、发行人业务情况 （一）公司的主要业务 公司主营业务为

59、制造空调箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板，铜板。经营 本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及 技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 公司的主要产品为铝板带箔，主要包括印刷铝版基（ctp 版基、ps 版基）、合金 板类、复合铝板带箔、电子箔、包装箔、其他板带箔材等。 （二）公司的主要产品及用途 本公司产品为铝板带箔，主要包括印刷铝版基（ctp 版基、ps 版基）、合金板类、 复合铝板带箔、电子箔、包装箔、其他板带箔材等，广泛用于印刷制版、电子家电、 电力设施、建筑装饰、交通运输、食品和医药包装、汽车制造等领域。 （三）主要销售模式 1-2-24 招股说明书与发行公告招股说明书摘要（申报稿） 铝板带箔产品一般不作为直接产品面对消费者，而是作为半成品提供给下游企 业再加工，最终生产出成品，销售给消费者。本公司产品销售既对生产企业进行销 售，也对铝材经销商进行销售。 （四）所需主要原材料和能源 公司主要原材料为本公司产品主要原材料为铝锭，另外需要少量的合金（镁锭、 锰剂、铁剂、铜剂等）。所需能源主要为电力、燃气等。 （五）行业竞争情况及竞争地位 1、行业竞争情况 我国铝轧制行业生产情况呈现出总产能在世界范围内占比高，同时企业平均产 能低，规模优势不明显的特征。 首先，我国铝板带箔总产量大。截至 2009 年，我国铝板带产能和