2023年，面对世界经济复苏动力不足、国内周期性结构性矛盾交织叠加等困难，我国建筑业运行存在挑战，各有关部门延续优化一批阶段性政策、出台一批针对性强的新举措、积极谋划一批储备政策，系统打出了一套政策“组合拳”，多地房地产市场随着“认房不认贷”等政策的落实出现了回暖迹象。但是一些地方经济发展后劲不足，房地产运行仍呈现下行态势。

国家统计局数据显示：1-8月，全国房地产开发投资同比下降8.8%；房地产开发企业到位资金同比下降12.9%；房地产开发企业房屋施工面积同比下降7.1%；房屋新开工面积同比下降24.4%。在“保交楼、稳民生”的政策下，房屋竣工面积同比增长19.2%，其中住宅竣工面积同比增长19.5%。

全国房地产开发投资增速趋

全国房地产开发企业本年到位资金增速趋势

房地产各项指标负增长，市场严重下滑和萎缩，这一点尤其严重影响依靠地产房建业务的大量建筑民营企业。为适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，多地多部门密集发文，适时调整优化房地产政策。但受宏观环境影响，居民购房能力和意愿下降，购房作为大宗消费恢复相对缓慢，房地产市场成交量市场回暖脚步显著放缓。预计年底或明年上半年市场交易量或有明显增长。企业要以更加理性的心态看待房地产市场发展，既要有信心，也要有耐心。

一、爬架行业整体情况

1.市场机位存量大幅下降，全钢架进一步替代半钢架

受建筑市场规模整体收缩影响，爬架行业面临市场需求不振，行业发展存在下行压力加大的严峻局面。企业生产经营面临极大的生存挑战，一些抗压较小的企业申请破产重组或清算，有的业绩拦腰斩断，企业运营步履维艰，为降低运营成本，去库存现象愈演愈烈。

2023年爬架市场整体下滑，市场存量下降25%左右，截至9月底，爬架存量降至3万栋左右（108万个机位），与2019年市场存量持平。全钢架同比降幅24%，半钢架存量持续减少，市场上仅占2%左右，同比降幅50%以上。

爬架行业增长点主要体现在产品升级换代，全钢爬架将持续替代传统爬架。铝合金爬架市场由于缺少资金投入，存量增幅迟缓，目前通过住建部评估的有山东新活新，中铝南铝（福建）、佛山市广亚、精通可立德等铝合金爬架相关企业共计16家。

历年爬架市场存量表

爬架市场存量趋势图

2.企业投资热情冷却，新增企业数量同比下降

受市场萎缩影响，叠加国家限高政策，新开工面积不断减少，企业产量、中标数量、营业利润不断减少，大部分企业营业收入同比大幅度下降。2023年爬架行业实现销售及租赁、承包营业收入及利税同比降幅46%以上。

投资回报率下降，回报周期延长，资方担心房地产需求，投资热情逐渐冷却。2023年全国新增爬架相关企业数量继续下降，降幅达8%左右。

新增爬架企业增长趋势图

3、企业以去库存为主，后续投资比较谨慎

80%的爬架生产企业年爬架产量大幅减少，产能过剩问题具有普遍性，特别是经过近几年的高速发展阶段，爬架生产行业呈现结构性产能过剩问题，平均产能仅发挥20%左右。

虽然房地产利好政策不断出台，但爬架市场复苏是一个相对缓慢过程，积重难返，不管是生产型企业还是租赁型企业，对于下一步库存计划，大多数企业给予观望或者减少状态。有的企业通过低价收购来充实自己的实力和市场份额，提高公司在市场中的竞争力和盈利能力。

4、爬架评估及检测项目大幅下降

截至2023年9月，共有460项爬架项目通过了住建部科技与产业化发展中心评估。2023年1-9月通过33项，其中包含2项钢-铝合金组合爬架。

历年通过住建部爬架评估项目数量

截至2023年9月，累计通过国家建筑工程监督检验中心检测的整架检测1668个，其中2023年1-9月133个。

历年通过国家建筑工程质量监督检验中心整架检测数

 5、爬架销售价格受影响较大

受钢材波动、产品智能化升级、不同的销售条件、产品质量等多因素影响，各地爬架销售价格存在差异，受市场环境影响，企业压缩销售利润，销售价格同比去年有所下降，降幅达10%左右。全钢爬架全国平均销售价格基本保持在4000-4500元/延米区间。

6、爬架租赁价格继续低位运行

爬架租赁价格（半年起租，不含劳务）小于1800元/延米占72%，1800-2000元/延米区间占23%，大于2000元/延米区间占5%。

爬架租赁价格区间

房地产业下行，爬架市场租赁市场竞争日趋激烈，租赁价格持续低位运行。租赁价格受建筑工程的租期、结构型式、付款方式等诸多因素影响，不同的项目往往相差较大。另外爬架周转次数增加、折旧、成本摊销，租赁价格也相差较大。

7、承包市场价格同比下降，行业发展存在多项普遍问题

2023年爬架承包市场下行，项目开工大幅减少，爬架承包价格同比下降10%左右，18-25层，承包价格10000-12000元/机位（含人工费）；25层以上承包价格12000-14000元/机位（含人工费，对于特殊层高、运输成本高的地域价格还会有所增加。

爬架承包价格区间

调研企业反馈问题较大集中在：（1）房地产行业大环境影响，项目工程进度放缓，新开项目工程进度较少，影响出货量情况。（2）回款难、资金压力较大依旧是难点痛点，回款的不及时、不到位，应收账款账期持续拉长，现金流负担较大，生产经营活动愈发谨慎。（3）价格战此起彼伏,恶性竞争频发。（4）企业信心偏弱，行业回暖仍然面临挑战。

二、行业问题及现状

1、爬架市场需求疲软，企业产量下滑

尽管房地产市场的利好政策相继出台，对房企的支撑力度明显加大，但是房地产市场的回暖速度依旧不及预期，上游市场需求疲软，爬架行业市场需求的实际回升力度有限，未达到预期效果。同时由于限高政策影响，以及前几年的极速扩张导致的市场过剩，爬架产量急剧下滑，为降低运营成本，企业主要以去库存、二手低价转卖和翻新改造为主，爬架增量主要体现在产品升级换代、非标补充方面。下一阶段，企业发展信心待进一步提振，行业态势仍需关注终端需求恢复情况。

2、账款回收难、融资难、开工难的问题依然困扰着全行业

面对激烈的行业竞争，有的企业为了承揽工程项目，追求成单量、发货量，在合同签订中给予对方许多优惠条件，如垫资施工，赊销、结算延期等，造成项目结算出现困难，同时近两年房地产市场不景气，爆雷企业比较多，大量工程项目因资金链断裂等原因被迫缓工、停工，导致企业应收账款数额和坏账攀升，对于中小型企业而言不甚友好，但在市场急剧萎缩之下，行业内卷的战争如火如荼。叠加各种原材料、人工费的涨价，运营成本不断增加，企业利润空间压缩严重，周转资金的缺少和巨额的应收账款成为压垮企业正常经营的最后一根稻草。

有调研企业反馈，今年回款是历年最差的，开发商没有钱支付建筑商，爬架行业处于下游，基本拿不到材料款。

3、行业恶性竞争，终将导致行业洗牌局面

由于当前企业库存压力较大和市场需求持续低迷，企业之间竞争愈加激烈，低价抛货现象此起彼伏。竞争激烈的市场环境下，有的不把质量安全放在首位,更将管理放在次之，同行之间相互拼价格，压低报价，导致很多厂家的价格机制已经开始崩塌，最终造成以牺牲质量安全为代价，来换取现金流，导致了工程现场质量无法保证，增大安全风险。当然，恶性竞争以及不正规化，势必导致新规章制度的出台，但那仅仅是行业规范化的第一步，相信后面会有陆续政策出台，会出现行业洗牌局面，行业整顿必不可少。

4、缺乏核心技术竞争，制约行业企业的健康发展

行业缺乏技术壁垒、进入门槛低、行业集中度不高、同质化现象严重，有的企业没有考虑如何创造核心技术竞争力，做大做强，而是挂靠在一些具有生产和安装资质的大企业上，再将架体的安拆业务和升降作业等都分包给他人，不具备综合运营服务能力，缺少技术型、管理型人才，缺乏为大型项目提供服务的经验，造成自己企业无法再壮大。市场上的爬架和相关配套产品种类及型号繁多，现行标准升级与实际相脱节，各地方政策及标准不统一，存在过度监管现象，更加制约行业企业的生存发展。

5、创新体系建设稳步推进，创新成果不断涌现

面对复杂多变的市场环境，头部企业为在行业新趋势上获取先发优势，积极响应国家发展战略，主动聚焦发展专业化、智能化、数字化、低碳化，加强“产学研用”合作，加快自主创新步伐。基本形成了以企业为主体，科研院所及高校为支撑，辐射面较广、研究实力较为雄厚的科技创新体系，有力地支撑了行业企业创新发展。充分运用绿色节能技术、互联网、大数据、人工智能等技术与产业深度融合，新技术、新产品研制亮点频现。如智能建造集成作业平台、数字化一站式工程设备租赁平台、通用型造楼机、通用型造塔机、智能化爬架大数据平台以及项目管理领域的数字化智慧工地管理系统、智能化施工操作等，行业发展韧性进一步增强。

三、行业发展建议及趋势

2023年是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。国家继续坚持稳中求进工作总基调，聚焦经济运行中的重点难点，陆续推出了一批务实管用的新政策新举措。随着存量政策与增量政策叠加发力，积极因素不断增多，市场潜力进一步释放，到9月底，国民经济发展已经出现回暖迹象。随着“十四五”规划中的重大工程项目的加速实施，基础设施投资延续强度，资金政策支持加码，将带动建筑市场的持续扩张，为行业发展提供有力支撑。

1、利好政策密集出台，爬架市场有望回暖

今年，房地产行业连发多项重要政策，以“组合拳”形式提升市场活跃度。“降低存量首套房贷利率”、“降低住房贷款首付比例和贷款利率”、“改善性住房换购税费减免”、“认房不认贷”等政策的加快推进，将进一步缓解居民负债端压力，提振置业信心，释放居民购买力，大大促进住房需求的释放，有效带动房地产市场向上发展。

近期，国务院常务会议审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》。会议多次强调，要抓紧解决政府拖欠企业账款问题，解开企业之间相互拖欠的“连环套”，央企国企要带头偿还，国家部委不断释放信号的同时，地方政府也在紧锣密鼓抓紧部署，相信这一举措的严格落实，将能够极大纾解企业资金压力这一难题。

在支持民营经济发展方面，加快落实促进民营经济发展壮大的31条政策以及近期28条举措，通过推介项目、畅通问题反映渠道等方式进一步调动民间投资积极性。

2、加强标准编制修订和宣贯工作，为科学化监管提供依据

随着国家强制性标准《施工脚手架通用规范》(GB55023)的颁布执行，对于模架行业有了新的要求。行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202)也正在修订。协会一方面继续开展现行标准的宣贯推广，加强行业人才培训，另一方面也将积极推进团体标准的编制与修订，建立行业统一的、合理的爬架使用、安全检查规范。

另外，在国家建设统一大市场政策下，协会多次呼吁要注意减少地方壁垒、过度监管情况，目前全国多达14个省市都已发布或在编爬架地方标准，各地标准在爬架入场条件、工程监管等内容都有所不同，建议应结合实际予以统一，为企业减少不必要的成本。

3、提升自主创新能力，加快企业转型升级

爬架行业现已进入微利时代，企业现有的发展模式和客户需求正发生转变，行业发展周期进入了新阶段。危机即机遇，在新周期的起点，往往是企业分化和淘汰的关键时期，企业需要提前做好战略调整的准备。管理模式、发展规划、人才储备、技术创新和融资能力都需要做出相应的变革，尤其是企业管理者需要提高战略决策和风险管控的能力。

此外，新一轮科技革命蓬勃发展，叠加人口老龄化，建筑业用工荒与大学生就业难等因素，企业要以绿色化、智能化、科技化、信息化为升级载体，创新突破相关核心技术，加大智能建造在工程建设各环节应用，形成涵盖科研、设计、生产加工、施工、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系，不断提高产品业附加值，为企业发展降本增效。

4、走专精特新发展之路，助力企业提质增效

近几年，从国家和政策层面，不断提出加快培育一批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业。各省市亦纷纷出台各项资金、税收、补贴等政策，加快培育省市级“专精特新”企业。这就意味着，企业需要从目标创新、技术研发、品牌影响力、资质信用、产业链一体化、组织结构创新、商业模式创新、精细化管理等多维度进行优化，深化科技研发体系建设，突破关键核心技术，促进科技成果转化，树立“专精特新”的品牌意识，推动企业自身高质量发展。企业要认真研究国家部委和各地政府相继出台的支持培育“专精特新”企业政策，积极参与评选，用足用好各项税收优惠、金融服务、人才引进等配套支持政策，助力企业提质增效。现阶段，协会可推荐企业申报国家专利奖，为企业申报”专精特新“开具相关证明，助力企业发展。

5、加强产业联动，强化风险防控意识

对外，竞争态势日趋激烈，市场集中度不断提高，当行业“头部现象”逐步凸显，市场份额逐渐向行业龙头集中，品牌成为客户选择的关键因素，单打独斗难以为继，抱团取暖才是明智之选。企业可以通过优势互补、资源整合，资源共享，实现产业链共生共荣，形成互利共赢、协同发展的新局面。

对内，企业要扎扎实实练好内功，强化合规管理工作，以国家相关政策为指导，优化组织体系、健全制度流程，定期开展内控评估，确保各项业务合法合规。同时把现金流和债务安全放在突出重要的位置，加强企业经营现金流管理，坚守市场营销底线，根据自身承受能力量力而行，确保风险可控。

6、做好市场分析调研，助力企业明晰发展方向

市场正常波动不可避免，但大起大落不利于爬架行业上下游产业链可持续健康发展。协会将密切关注国内、外市场变化，加强对行业热点、难点问题的跟踪和调研，及时了解行业企业生产经营、市场订单等情况；对爬架市场供需、价格等信息进行实时监测，对于潜在的风险及时发出行业预警。尤其是在市场出现较大波动和国家新政策的发布，必要时召开线下会议，通报有关情况，帮助企业掌握市场形势，更好的开展生产经营工作。

同时，协会继续加强同产业链上下游及关联性较强的行业企业的交流沟通，及时向政府部门反映行业企业遇到的问题和对策措施建议，充分发挥好桥梁纽带作用。另外，协会将继续开展现行标准的宣贯推广工作，加强行业人才培养，积极推进团体标准的编制与修订，建立行业统一的、合理的爬架使用、安全检查规范。