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干货!2022年中国数控机床行业龙头企业分析

2023-07-31 13:20| 来源: 网络整理| 查看: 265

当前位置: 前瞻产业研究院 » 经济学人 » 研究员专栏 干货!2022年中国数控机床行业龙头企业分析——海天精工:产品竞争力日益凸显 U V c 分享到: 20 夏才艳 • 2022-10-17 14:30:16  来源:前瞻产业研究院 E21553G0 2023-2028年中国数控机床行业市场需求与投资战略规划分析报告 2023-2028年中国机床行业发展前景预测与投资战略规划分析报告 2023-2028年中国金属切削机床制造行业产销需求与投资预测分析报告 2023-2028年中国数控铣床行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 2023-2028年中国数控系统行业市场前景预测与投资战略规划分析报告

行业主要上市公司:秦川机床(000837)、创世纪(300083)、亚威股份(002559)、海天精工(601882)、华东数控(002248)等

本文核心数据:数控机床行业上市公司营业收入、数控机床行业上市公司毛利率

中国数控机床行业龙头企业全方位对比

数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床,能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件。目前数控机床行业上市公司主要包括海天精工、海天精工等,2021年,创世纪、海天精工数控机床业务占比均超过90%。

图表1:2021年中国数控机床行业龙头企业全方位对比(单位:台,亿元,%)

海天精工:数控机床业务布局历程

2002年,海天精工成立运营。从建厂初期发展到现在近1700人,拥有30余万平米的现代化恒温厂房,并形成以大港精工、堰山精工、北化精工、大连精工为主体的生产集群,海天精工迅速跻身中国数控机床前列。2015年,海天精工获评中国机床工具行业30强;2016年海天精工在上海交易所挂牌上市;2021年,在疫情反复的大背景夏,海天精工国内外业务均创下新高。

图表2:海天精工-数控机床业务布局历程

海天精工:业务结构

海天精工经营范围包括高端数控机床的研发、生产和销售。主要产品类型包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控卧式车床、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床等。目前海天精工收入仍以数控机床业务为主,2021年海天精工数控龙门加工中心业务约为收入13.99亿元,占比51.22%;数控立式加工中心收入7.12亿元,占比26.06;数控卧式加工中心收入4.39亿元,占比16.09%。

图表3:2021年海天精工业务结构分析(单位:%)

海天精工:数控机床业务布局

海天精工立足于中高端数控机床产业,目前主要产品包含各类立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床、车削中心等产品系列。广泛应用于汽车、航空航天、轨道交通、模具制造、船舶柴油机、工程机械、机械制造等行业。

图表4:海天精工数控机床业务布局

2017-2021年,海天精工数控机床产量总体呈波动上升态势。2021年,海天精工数控龙门加工中心产量1013台,同比上升37.82%;数控立式加工中心产量3109台,同比上升103.74%;数控卧式加工中心产量332台,同比上升142.34%。数控机床生产能力持续提高。

图表5:2017-2021年海天精工数控机床产量变化趋势(单位:台)

注:存在个别年份个别数据未披露

海天精工:经营情况分析

1、经营业绩

从海天精工数控机床业务经营情况来看,2019-2021年,海天精工数控机床业务收入不断增长,数控机床业务毛利率水平持续上升。由此可见,公司营收规模逐渐扩大,市场份额有所增加,同时公司产品市场竞争力有所提高。

图表6:2019-2021年海天精工-数控机床业务收入及毛利率变化趋势(单位:亿元,%)

2、销售布局

公司的销售模式是直销与经销相结合的模式,公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商,销售服务商既可采用直销、也可采用经销的模式为公司提供销售服务。2019-2021年,海天精工主要的营业收入来自国内地区。

图表7:2019-2021年海天精工销售布局情况(单位: %)

注:由内向外分别是2019、2020年、2021年

3、研发投入

从研发投入角度看,2018-2022年,海天精工研发投入总体逐年增长的态势,总体来看,2018-2022年,海天精工研发投入占营业收入的比重在4%上下波动,研发投入占比仍有进一步提升的空间。

图表8:2018-2022年海天精工研发投入情况(单位:亿元,%)

图表9:2021年海天精工研发项目情况(单位:万元)

海天精工:数控机床业务发展规划

面对我国新时期的经济形势和政策机遇,2022年,公司将围绕整体规模化发展目标,提高公司的可持续发展能力、提升核心竞争优势。海天精工将加快数字化转型、提高制造技术和自动化水平、加大产品研发投入、加强国内外市场的开拓和管理能力。

图表10:海天精工数控机床业务发展规划

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