2022年Q2美国新能源汽车市场分析报告

1.Q2美国电动汽车销量：22.4万辆，渗透率创历史新高，总量占比不到1%

2022年Q2，美国电动汽车（包括BEV、PHEV、FCEV）总计销量22.4万辆，同比增长2.83个百分点，环比增长0.75个百分点；占比美国轻型汽车总销量6.6%的市场份额，其中6月占比8.09%，渗透率达历史新高。

从总量上来看，尽管美国轻型车中注册电动汽车市场份额正在继续递增，但电动汽车总量截止今年6月30日，才刚突破260万辆，仍不到美国所有车辆1%（美国有超过2.84亿辆轻型汽车在运营），仅为0.92%。

但市场前景是向好的，因为这一数字在2020年底仅为0.60%，在2021年底升到0.78%。

2.Q2美国电动汽车动力类型占比：BEV占比超过80%，特斯拉占半数份额

从动力类型来看，2022年Q2美国BEV销量18.1万，占比美国全体电动汽车（BEV、PHEV、FCEV）高达80.1%的市场份额，同比增加6.9个百分点，环比增加1.6个百分点，美国BEV市场占比呈现逐季扩大的趋势。

其余主要新能源汽车国家，如中、德、英等国，BEV在电动汽车中占比普遍集中在20%-40%，美国BEV占比高达80%主要有两方面原因。

一是特斯拉在美国新能源汽车市场占据主导地位，2022年Q2特斯拉有118700辆车销售注册，占美国纯电市场的53%，大幅带动了BEV在美国电动汽车市场的份额占比。

二是国际相关新能源汽车统计机构，在关于HEV是否属于电动汽车这件事上还存在争议，所以本报告电动汽车细分市场类别并未将HEV纳入。

3.Q2美国电动汽车车型用途占比：载人是主流，货车BEV占比更高

2022年Q2美国市场总计有84款电动汽车车型在售，从车型用途来看，用于载人的车型有77款，其中SUV比轿车多5款。用于载货的电动汽车仅有7款，原因是电动汽车在载货方面存在功率和续航方面的限制。

从动力系统来看，用于载人的电动汽车，BEV和PHEV车型相对均衡，后者占比略高一些。而用于载货的7款车型，BEV高达6款。

这84款车型中，特斯拉的Model Y（59822辆）和Model 3（54620辆），以及福特的MustangMach-E（22525辆）排在前三。

4.Q2美国汽车市场均价走势：电动汽车售价比行业平均值高1.9万美元

2022年Q2，电动汽车的平均售价约为6.6万美元，在此期间所有轻型车的平均售价价约4.7万美元。电动汽车价格同比上涨超过1.2万美元，而同期轻型汽车全行业平均售价仅仅上涨了0.5万美元。

Q2美国电动汽车售价高出行业均价1.9万美元，且同比涨幅接近行业4倍，市场还处于政策投资推动的初级阶段。

5.Q2美国电动汽车各州销量排名：48个州电动汽车占比都在同比增长

2022年Q2，加州电动汽车占比新增轻型汽车登记数量18.6%，渗透率排名第一，除了加州，哥伦比亚特区，以及华盛顿州的电动汽车渗透率也超过10%，总计48个州的电动汽车占比都在同比增加。

从动力类型来看，BEV的占比和增幅，均远高于PHEV和FCEV；从地区来看，加州增幅最大（7.3个百分点）、其次是新泽西州、内华达州、华盛顿州，以及科罗拉多州；从每10000名居民购买率来看，排名前三的州是加利福尼亚州、夏威夷州，以及华盛顿州。

6总结

以历史数据来看：

美国电动汽车市场还处于渗透率极低（今年6月才达到最高值8.09%），总量占比轻型车极少（今年二季度才达到最高值0.92%），电动汽车均价高（近半年均价达6.6万美元，超出轻型车均价1.9万美元）的市场初期阶段。

由于联邦政府的车辆和邮局的运输车正在推动向电动汽车的转换，电动汽车的使用正在迅速增加。市场占比不足美国轻型车总量1%的电动汽车，在美国两党政策投资推动下，实现48个州渗透率均同比增长。

从政策扶抑来看：

美国电动汽车市场发展潜力和增值空间巨大，但目前新能源汽车行业的发展基本依靠政策驱动。最近正式通过的《2022年通胀削减法案》中，新增针对二手电动车的4000美元税收抵免，规定电动车税收抵免7500美元的条款；其中取消20万销量限额的条款，意味着特斯拉、通用、丰田等品牌旗下的电动汽车车型销量有望进一步提升。美国整个新能源电动汽车市场，也形成以特斯拉为主的“一超三强”的市场竞争格局，特斯拉占到整体市场近6成份额。

从基础设施来看：

电动汽车的发展离不开基础设施的建设完善，目前美国公共充电站数量仅过8千个，还远不够支撑电动汽车的发展。美政府关于基础设施建设的《投资和就业法案》于2021年11月公布，其中包括投资50亿美元，供各州建立一个全国性电动汽车充电网络，并提供25亿美元的竞争性拨款，争取在2026年前实现部署可公开使用的电动汽车充电站、氢燃料站、丙烷燃料站和天然气燃料站。

预计2026年目标达成时，全美约有80%的公共充电桩，将会布置在家庭和工作场所周边，以此来鼓励消费者购买电动汽车。