只需几张表格你就可以有效的分类管理客户

一是资料的主要和次要的关系问题。

资料的整体和局部的关系问题，按照“藕断丝连”的原则，通过处理好资料的分离和整合来解决。

首先说分离：对于某个客户而言，其基本信息及业务明细，我建议不要混杂在同一个表(Sheet)里，要分开成多个表，例如，分成以下几个表：客户基本信息表、客户跟进记录、客户购买记录...等等；另外，对于多个客户而言，要对客户进行分类，按照ABCD等级别进行归类；这样分的好处就是各记各的，容易区分和记清楚，更加也方便记录。

再说整合：这几个表之间不是完全独立的，而是依据某关联字段（如客户编号）内在地联系起来，是一个整体。这样，查看某客户时，他的基本信息、跟进记录、购买记录就能全都列在一起，就能方便地了解该客户的全部信息，而不是挨个表地去找。而具备共同等级的客户，整合在一起，更具横向对比性。

资料的主要和次要的关系问题，根据“轻重缓急”的原则，通过处理好任务的重要性和时间的急迫性来解决。

这个也涉及到时间管理的概念，把任务按照重要程度和紧急程度分类，最终产生了四种任务，分别是既重要又紧急的事情，称之为危急；重要但不紧急的，称之为高回报；紧急但不重要的，称之为日常中断；既不重要又不紧急的叫琐事。结合资料所涉及到的跟进任务，危急和高回报的任务是要重点处理的，因此，我们在处理好分离和整合的关系后，要学会再另作表格，对这两项任务进行追加对待，特别是确保高回报任务的时间性，比如最近需“优先跟进的客户”表格，这个是能够开发到客户的保障，同时也提高了跟进效率。

现在我们来说说如何具体落实操作。

首先，将你的硬盘分区，其中一个区专门存放客户的一切资料，这样做的好处在于可以目标明确地进入工作区进行资料的管理。

其次，将客户分为贵宾客户（A），种子客户（B），潜在客户（C），中断客户（D）四类，每类建一个文件夹，放置客户的基本情况。为方便查找，客户的文件夹名字可以这样编号：地区代码-顺序号-客户级别，如EU-001-A,意思是欧洲地区001号贵宾客户。

然后，您就可以着手开始新建一个属于您自己的客户管理表格了。

等级客户跟踪表

这张表实际上就是客户资料记录和跟进表，包含三张子表：

一是“客户基本信息表”，其中包含的内容就是您平时工作中会用到的主要的项目如:Country，Company Name，Contact Person，Email，Address，Telephone，Mobile，Fax，Website等等,基本上包含了联系客户需要的资料，这个表格也是很多人会有的。

二是“客户跟进依据表”，包含了对客户初步了解的情况信息，是开展进一步跟进的最基本的依据。

三是“客户跟进情况表”，这个是对客户跟进情况的简单记录，可以理解为跟进历史存档，以及安排跟进日程是提示。

优先跟进客户表

如果说上边“等级客户跟踪表”记录的对象是沙子，大浪淘沙，那“优先跟进客户表”记录的对象就是从沙里淘出来的金，也就是从上边跟踪表里挑出来的有可能成单的，根据任务和时间的关系问题，此类客户属于“重要但不紧急的”，是具有高回报的客户，是你最近需要花时间来重点跟进的对象，所以要特别对待，这个表格就是专门为这类客户设计的，因此，相对比较复杂点。如图：

订单执行情况表

这张表格就是目前正需要做好的任务，属于既重要又紧急的，是跟进客户的最关键环节，事关整个外贸流程能否顺利走完，因此是目前你要重视的，对于外贸老鸟来说，有可能同时跟进的订单多，此表格的作用就更加重要了。

当然，还可以将这个表格稍加修改，将正在跟进的样品单也整合在一起，道理很简单，样品单也是目前要做好的跟进环节。

Sample、Order和Supplier三张表

在跟客户一来二去之后，跟进的过程涉及到寄样、订单和跟供应商发生关系，这时就需要Sample、Order和Supplier三张表，他们不单被用来记录跟进时各个环节的信息，同时目的在于将电脑硬盘里的客户资料和前边几张Sheet的信息对应起来，起到媒介的作用。

比如，上边在“等级客户跟进表”里，您可以看到以上这张表格列标题部分的SAMPLE和ORDER的字体是蓝色的，鼠标放上去之后呈现“小手”的标志，点击之后可以链接到另外两张表格，这两张表就是这里的Sample和Order表格。

以上六张表格的大概逻辑关系如图：

在这里有个问题，那是如何链接两个不同的sheet链接在一起呢？具体的链接方法请见如下步骤：

解决了这一边，如何将sheet链接到电脑硬盘对应的文件夹呢？具体方法如下步骤：

客户资料分析表

客户资料很多，sheet记录零碎化，对于优质的客户，特别是具有地区代表意义的客户，将这些资料单门记录归档是极其必要的。

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