2019年彩色滤光片市场：面板厂自制高世代滤光片为大势所趋，低世代厂商前景不佳

——面板厂自制高世代滤光片为大势所趋

彩色滤光片由玻璃基板、黑色矩阵、彩色层、保护层及 ITO 导电膜组成。彩色滤光片的 RGB 三基色按一定图案排列，并与 TFT 基板的 TFT 子像素一一对应。背光源发出的白光经过滤光后变成相应的红绿蓝三色光。TFT 阵列可以调节加在各个子像素的电压值，电压值大小决定各色光的透射强度，不同强度的三色光混合在一起实现多重的彩色显示。

彩色滤光片是 LCD 面板实现彩色化显示的关键原材料，约占彩色 LCD 面板材料成本的 25%左右。对于大型的液晶电视，彩色滤光片所占成本的比例与背光模组并列第一或稍低于背光模组。屏幕越大，彩色滤光片在整体面板中所占成本越高。因此，在屏幕大尺寸化的今天，各厂家都想尽办法降低彩色滤光片的成本。

中国彩色滤光片的主要进口来源为日本的凸版印刷、大日本油墨、东丽，这三家企业占据全球彩色滤光片 76%的市场份额。

彩色滤光片产业有两种模式，一种是面板厂家自制，面板厂购买凸版印刷或者大日本印刷的技术，然后自己建立彩色滤光片生产基地；另一种是采购其他滤光片厂家的产品。由于 TFT-LCD 生产线的玻璃基板尺寸越来越大，相应的滤光片的运输难度也越来越高，所以大部分面板厂家倾向于自制滤光片。

透过型Color Filter结构

资料来源：公开资料

从世代角度来看，5 代以下的滤光片多从滤光片厂家直接购买；而从 5 代开始，更多面板企业采取内部供应的方式。彩色滤光片是一种定制程度很高的部件，（立鼎产业研究中心）其玻璃基板的尺寸必须和客户基板的尺寸相配合，且 5 代以上的基板既大又薄，运输风险很大，所以 5 代以上彩色滤光片于 TFT-LCD 面板厂房内自制的趋势越来越明显。

除了运输难度和定制程度以外，面板厂自制还有工艺技术方面的考虑：彩色滤光片的工艺与面板 Array 制程中的光刻比较相似，易于实现技术迁移。尽管企业投资自制的趋势明显，但目前京东方、天马这些面板企业，滤光片的进口比例仍在 70%以上。据 CNCET 统计，2017 年，全球彩色滤光片产能达到 3.0 亿平方米。2017 年中国彩色滤光片产能达到 950 万片/年，消费量为1800 万片，其中超过三分之二需要进口。这是由于不论是自制模式还是采购模式，当前我国高世代滤光片的产线都非常匮乏，供应量满足市场需求仍需时日。

反射型Color Filter结构

资料来源：公开资料

——低世代滤光片厂家未见革新动向，前景不佳

国内的非自制式滤光片企业多限于低世代产线，龙头东旭光电当前主营产线也仅是 5 代线，高世代配套的彩色滤光片还是空白。目前中国大陆已知的非自制式滤光片的产线包括：莱宝高科的 5 代线、剑腾的 5 代线、上海仪电的 5代线、深超光电的 5 代线等。高世代产线建设情况尚不明朗。

考虑工艺与运输成本两方面的因素，（www.leadingir.com）高世代滤光片自制化已经是大势所趋，自制式滤光片企业缺乏发展高世代线的动力。参考全球主要厂家，三星自制比例为 75%，奇美（台湾地区）、LG 的自制率高达 90%以上。中国大陆的京东方、天马微电子也有自己的彩色滤光片厂，只是目前自制比例不及韩国、台湾地区，大约 70%需要进口。

综上，受成本与工艺的因素影响，国产化高世代线目前大部分依赖进口，但未来会以面板厂自制为主要发展方向，各大面板厂自行发展相匹配的滤光片产线；而低世代的滤光片的份额目前则由中国大陆滤光片厂商与日本、台湾地区厂商共享。从长远来看，发展高世代滤光片是必然趋势，而高世代滤光片的国产化希望存在于面板厂家内。