半导体短缺的最新情况和2023年及以后的展望

“尽管供应方面的问题不会立即得到缓解，但需求方面将会带来一些喘息的机会。”

Source ：Getty Images/Jae Young Ju

自2020年12月中国汽车行业传出因芯片短缺导致停产的消息以来，半导体一直是汽车行业讨论的主角。这一问题仍在继续——就在上周，捷豹路虎宣布，由于持续的半导体供应紧张，公司正在减缓某些车型的生产——业内有一些声音猜测，这种紧张局面将一直持续至2026年。为了了解目前的情况和未来的发展，我们采访了S&P Global Mobility半导体业务负责人Jeremie Bouchaud。

AutoTechInsight： Jeremie，你好。首先你能不能给我们介绍一下迄今为止轻型汽车产量损失的最新情况？此外，半导体短缺危机对于芯片价格有什么影响？

Jeremie Bouchaud： 我们在S&P Global Mobility的同事通过跟踪汽车制造商的生产计划来预测他们的产量。到目前为止，自2021年1月以来，由于芯片短缺，轻型汽车产量损失已达1,240万辆。截至11月中旬，2022年产量损失达到280万辆。尽管产量损失有所缓和，但我们距脱离困境还有很长的路要走。

到目前为止，我们看到芯片价格涨幅在15-20%之间。价格上涨最早发生于2021年，随后一直持续至2022年，我们预计2023年价格将进一步上涨。

AutoTechInsight： 正如我们所知，并非所有的汽车半导体都在这场危机中面临着相同的供应困境。你能按半导体的类型向我们分别介绍一下吗？

Jeremie Bouchaud： 2021年第一个出现供应瓶颈的是微控制器（MCU）。目前仍存在一些供应紧张，交货时间几乎是正常情况的四倍，但与2021年相比，MCU的供应情况正在改善。MCU已经开始向更高密度的工艺节点（28纳米）迁移，这些工艺节点的生产能力已经提高，所以MCU的供应情况将持续改善。

早在2021年，我们就预测到模拟芯片将成为2022年主要的供应瓶颈，这就是我们今天面临的情况。同样，交货时间几乎是正常情况的四倍多，而且这种情况涉及所有类型的模拟芯片——模拟ASIC（定制芯片）无疑会受到影响，收发器和PMIC（电源管理IC）也同样会受到影响。

我们在2022年确实也听到了离散半导体存在一些供应紧张，不过我们尚未听说任何因离散半导体短缺而影响轻型汽车产量的情况。

与以前一样，传感器、系统芯片（SoC）和内存的供应对汽车行业来说仍然不是什么大问题。

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AutoTechInsight： Jeremie，请你预测一下，你认为2022年以后的情况会如何发展？

Jeremie Bouchaud： 结构性产能缺口需要数年时间才能解决。尽管2021年和2022年半导体行业对产能进行了大量投资，但这些产能实质性上线还需要时间。

设备的交货期从一到两个季度延长至两年到两年半。这意味着，2022年进行的一些投资和资本支出热潮在2024年或2025年之前不会带来显著的新增产能。

尽管供应方面的问题不会立即得到缓解，但需求方面将会带来一些喘息的机会。正如我们在1月份预测的那样，该行业更多的现有产能在2022年下半年被分配到汽车行业，这种情况将持续至2023年初，这主要是因为电信和消费电子等其他需要芯片的行业增长有所放缓。

此外，由于俄乌冲突、通胀压力和经济前景黯淡，全球整体需求状况正在逐步恶化。

这些状况可能会掩盖2023年的产能问题，但我们不应被表象欺骗。由于电气化转型，平均每辆车所需芯片数量正加速增加，一旦其他行业的需求再次回升，产能缺口将再次显现出来。

由于以下多方面因素，2023年模拟芯片仍将是主要供应瓶颈。首先，由于每辆车搭载模拟芯片数量的增长速度快于MCU的数量。此外，模拟芯片并没有像SoC或MCU那样需求萎缩，这意味着生产仍然停留在没有足够产能和投资的成熟工艺节点上。最后，其他大规模市场对模拟芯片的需求也很强劲——尤其是手机市场。

作者：Calum MacRae Director of Research & Analysis